18年に投資したオリックスはいくら儲かったのか

特定で購入したオリックスを18年にNISAに入れ替えました。
そのため今回は、18年にNISA枠で購入したオリックスの回収率を見ていきます。

配当金

まずは配当金から見ていきます。18年1月から頂いた配当金は、1株当たり440.2円。1単元（100株）保有しているため、受け取り配当金は44,020円になります。

株主優待

オリックスの株主優待は、3年未満で5,000円相当、3年以上で10,000円相当のカタログがもらえます。つまり、50,000円相当の株主優待をもらえていることになります。

回収額

受け取った配当金と株主優待の合計（回収額）は、94,020円になります。
回収率は、44.4%になります。

現在の株価は？

現在の株価が2,536円。含み益は41,800円。
今売却したとすると、累計利益(配当, 優待, 想定売却益)は135,820円（+ 64.1%）。